☐ Skizzieren Sie Ihren einzigartigen Verkaufsprozess und definieren Sie klare Phasen für Geschäfte.
☐ Erstellen Sie phasenspezifische Ein- und Austrittskriterien, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.
☐ Automatisieren Sie Aufgaben zur Fortschrittsverfolgung von Geschäften (z. B. E-Mail-Benachrichtigungen oder Aufgabenerstellung).
☐ Passen Sie die Eigenschaften von Geschäften an, um relevante Daten in jeder Phase zu erfassen.
☐ Testen Sie die Pipeline mit Beispielsangeboten, um reibungslose Arbeitsabläufe sicherzustellen.

☐ Entwickeln Sie ein Lead-Scoring-Framework basierend auf Kriterien wie Engagement, Verhalten und Firmografien.
☐ Konfigurieren Sie Lead-Scoring-Regeln und Schwellenwerte in HubSpot.
☐ Automatisieren Sie die Zuweisung von Leads an Vertriebsmitarbeiter basierend auf Gebieten, Fachwissen oder Arbeitsbelastung.
☐ Erstellen Sie Workflows, um Vertreter zu benachrichtigen, wenn hochwertige Leads in die Pipeline gelangen.
☐ Überprüfen und passen Sie kontinuierlich die Scoring-Modelle basierend auf den Ergebnissen an.

☐ Entwerfen und gestalten Sie E-Mail-Vorlagen, die auf Ihre Verkaufsphasen abgestimmt sind.
☐ Fügen Sie Platzhalter für personalisierte Felder ein (z. B. Vorname, Firmenname).
☐ Erstellen Sie automatisierte Sequenzen für Kontaktaufnahme, Nachfassaktionen und Pflegekampagnen.
☐ Testen Sie Betreffzeilen und E-Mail-Inhalte im A/B-Test, um die Leistung zu optimieren.
☐ Überwachen Sie Öffnungs- und Antwortraten und passen Sie diese basierend auf Analysen an.

☐ Aktivieren Sie das Terminplanungstool von HubSpot und verbinden Sie es mit den Teamkalendern.
☐ Richten Sie benutzerdefinierte Meeting-Typen (z. B. Demos, Beratungen) mit vordefinierten Zeitdauern ein.
☐ Betten Sie Meeting-Links in E-Mail-Vorlagen und Zielseiten ein.
☐ Testen Sie die Buchungsfunktionalität und synchronisieren Sie sie mit Ihren CRM-Daten.
☐ Automatisieren Sie Erinnerungen für Meetings, um Nichterscheinen zu reduzieren.

☐ Passen Sie Angebotsvorlagen mit Ihrem Branding, Ihren Preisen und Bedingungen an.
☐ Konfigurieren Sie Produktbibliotheken für eine schnelle und konsistente Angebotserstellung.
☐ Automatisieren Sie die Aktualisierung von Deal-Eigenschaften, wenn Angebote gesendet oder genehmigt werden.
☐ Verwenden Sie E-Signatur-Integrationen, um Genehmigungen zu vereinfachen.
☐ Verfolgen Sie Metriken zur Angebotsinteraktion (z. B. Ansichten, Unterschriften) in HubSpot.

☐ Erkennen Sie sich wiederholende auftragsbezogene Aufgaben (z. B. Nachverfolgungen, Phasenaktualisierungen).
☐ Erstellen Sie Workflows, um diese Aufgaben basierend auf der Aktivität oder Inaktivität von Aufträgen zu automatisieren.
☐ Richten Sie automatisierte Benachrichtigungen für ins Stocken geratene Aufträge ein, um rechtzeitige Nachverfolgungen sicherzustellen.
☐ Entwickeln Sie Pflege-Workflows für an Wettbewerber verlorene Aufträge.
☐ Verfeinern Sie kontinuierlich Workflows, um sie an aktualisierte Verkaufsstrategien anzupassen.

☐ Definieren Sie wichtige Verkaufs-KPIs (z. B. Abschlussgeschwindigkeit, Gewinnrate, Aktivitätsniveau der Vertreter).
☐ Erstellen Sie Dashboards mit Echtzeitvisualisierungen zur Teamverfolgung.
☐ Konfigurieren Sie rollenbasierte Zugriffe, um Datensicherheit und Relevanz zu gewährleisten.
☐ Richten Sie geplante E-Mail-Berichte für Stakeholder ein.
☐ Überprüfen Sie regelmäßig Berichte, um Trends zu erkennen und Verbesserungsbereiche zu identifizieren.

☐ Erstellen Sie Automatisierungsregeln für Aufgaben wie Nachverfolgung von Geschäften, Kontaktaufnahme oder Aktivitätsverfolgung.
☐ Richten Sie Erinnerungen für wichtige Aufgaben ein, wie Vertragsverlängerungen oder Nachbetreuung nach dem Verkauf.
☐ Verknüpfen Sie Aufgaben mit Geschäften, Kontakten oder Tickets für eine kontextreiche Ausführung.
☐ Überwachen Sie die Abschlussraten von Aufgaben und coachen Sie Teammitglieder bei Bedarf.
☐ Optimieren Sie die Automatisierungsabläufe von Aufgaben, um den manuellen Arbeitsaufwand zu verringern.

☐ Erstellen Sie umfassende Playbooks mit Skripten, Leitfäden zur Einwandbehandlung und bewährten Verfahren.
☐ Organisieren Sie Playbooks nach Verkaufsphase oder Kundenpersona.
☐ Schulen Sie die Mitarbeiter, um Playbooks direkt in HubSpot zu nutzen und darauf zuzugreifen.
☐ Aktualisieren Sie regelmäßig die Playbooks mit Erkenntnissen aus erfolgreichen Abschlüssen.
☐ Verwenden Sie das Feedback der Mitarbeiter, um den Inhalt der Playbooks zu verfeinern und zu erweitern.